Die überfälligen und angeplanten Zinssenkungen in den USA verdeutlichen, dass das Thema Inflation für den Moment in den Hintergrund rückt und der Fokus nun nicht mehr auf Problemlösungen, sondern auf neuen Aufbruch sowie Wachstum liegt. Dies führt einerseits zu positiven Aussichten, andererseits könnte ein “Fehlschlag” eben jene Probleme deutlich stärker wieder auf die Karte bringen. Die Entwicklungen sollten demnach genauestens beobachtet werden.
Gedankengang der Woche
Digital Asset News
Am Freitag hat der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome H. Powell, erklärt, dass die Zentralbank bei ihrer kommenden Sitzung im September bereit sein könnte, die Zinssätze zu senken. Diese Ankündigung machte Powell während einer Konferenz der Kansas City Fed in Jackson Hole, Wyoming, die traditionell als wichtige Plattform für geldpolitische Entscheidungen gilt. Powell erklärte, dass die Größe der möglichen Zinssenkung noch nicht feststehe und weiter diskutiert werde. Die Fed sei jedoch darauf vorbereitet, ihre Politik anzupassen, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen und den wirtschaftlichen Kurs zu stabilisieren. „Die Zeit ist gekommen, die Politik anzupassen“, sagte Powell. Er betonte, dass zukünftige Entscheidungen von den neuesten Wirtschaftsdaten, den wirtschaftlichen Aussichten und der Abwägung der Risiken abhängen würden.
Diese Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Zinssätze seit über einem Jahr auf einem Niveau von rund 5,3 % gehalten werden, dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten. Angesichts der sich abkühlenden Inflation und Anzeichen einer möglichen Abschwächung des Arbeitsmarktes haben die Erwartungen der Märkte an eine Zinssenkung bei der Fed-Sitzung im September zugenommen. Doch mit dem Rückgang der Inflation und dem schwächelnden Arbeitsmarkt deutet Powell nun an, dass die Zentralbank den Fokus wieder stärker auf die Unterstützung des Arbeitsmarktes und sinkende Zinsen legen könnte. Powells Äußerungen sorgten für positive Marktentwicklungen.
Das Kaufinteresse an Bitcoin in den USA hat nach den ziemlich konkreten Andeutungen der US-Zentralbank hinsichtlich einer baldigen Leitzinssenkung ein 39-tägiges Hoch erreicht.
„Die Nachfrage nach Bitcoin ist heute nach oben geschossen, nachdem die Fed den Beginn ihrer Leitzinssenkungen angekündigt hat“, wie Julio Moreno von CryptoQuant am heutigen 24. August entsprechend feststellt.Moreno bezieht sich dabei auf den sogenannten Coinbase Premium Index, der die Differenz zwischen den Bitcoin-Kursen auf Coinbase Pro und Binance abbildet, woraus sich wiederum die Stimmung am amerikanischen Kryptomarkt mit dem Rest der Welt vergleichen lässt. Der aktuelle Anstieg an Kaufinteresse lässt sich derweil direkt auf die Ankündigung von US-Zentralbankchef Jerome Powell zurückführen, der eine baldige Leitzinssenkung in Aussicht stellte, ohne dafür jedoch einen konkreten Termin zu nennen.Cointelegraph hatte zuvor berichtet, dass die Konferenz von den Marktbeobachtern lang ersehnt wurde, da sich diese einen Fingerzeig für die weitere Zinspolitik der Federal Reserve erhofften, den sie von Powell nun auch bekommen haben. Einige Analysten sind angesichts dessen nun sogar dermaßen optimistisch, dass sie BTC ab sofort „nur noch auf dem Weg nach oben“ sehen.
Laut einem neuen Bericht von JPMorgan haben die Bitcoin-Miner aktuell Schwierigkeiten, ihre Gewinne aufrechtzuerhalten, da das Halving von Bitcoin im April und die steigenden Stromkosten die Produktion der Miner weiterhin schwer belasten.
Das zweite Quartal 2024 „war ein historisches Quartal, da die Bitcoin-Miner das vierte Bitcoin-Halving durchliefen, das die Anzahl der täglich geminten Coins (und damit die täglichen Einnahmemöglichkeiten) halbierte, was zu niedrigeren Margen und Rentabilitäten in der gesamten von uns betrachteten Abdeckung führte“, heißt es in dem Bericht, der von den Analysten Reginald Smith und Charles Pearce verfasst wurde.
Miner mit ausreichend Barmittel-Liquidität wie [Riot Platforms] und [Cleanspark] erwarben daraufhin andere Miner mit betriebsfertigen Anlagen, um die kurzfristige Hashrate zu erhöhen und ihre Strompipeline zu erweitern“, erklärte JPMorgan. „Kapitalbeschränkte Miner wie IREN und [Cipher] konzentrierten sich derweil auf das Ausweichen in andere Geschäftsbereiche, die weniger sofortiges Kapital erfordern.“
Die fünf börsennotierten Bitcoin-Miner, die JPMorgan erfasst, produzierten im zweiten Quartal 5.854 Bitcoin, also 28 % weniger als im vorangegangenen Quartal. Nach dem Halving verlagern einige Miner ihre Rechenleistung vom BTC-Mining auf KI-Anwendungen. Hive Digital Technologies Ltd. verzeichnete im zweiten Quartal 2024 entsprechend einen Umsatzanstieg von 36 %, nachdem es sich auf den Einsatz von KI-Anwendungen umgestellt hatte.
Digital Asset Markt:
Marktbericht inklusive Trading Idee
Ein Großteil der digitalen Assets erlebte eine Woche, in der ein positiver Trend, vor allem bei Bitcoin etabliert werden konnte. Dies ist zurückzuführen auf die Ankündigungen von Jerome Powell (FED), die Leitzinsen schnellstmöglich zu senken. Die Inflation sei unter „Kontrolle“ und die Marktdaten, allen voran die bezogen auf den Arbeitsmarkt, gäben genügend Argumente, um diesen Schritt einzuleiten. Dies sorgt für Aufbruchstimmung und generellen Optimismus im Markt, da nun mit frischem Investitionskapital in den nächsten Monaten gerechnet wird. Institutionelle Investoren in den USA unterstützten diesen Trend mit vergleichsweise hohen Investitionen in die verschiedensten Anlageprodukte rund um Bitcoin und Ethereum. Somit konzentrierte sich die vergangene Woche auf die geldpolitischen Ausrichtungen in den USA – ob dieser Katalysator den Markt durch die „Sommerpause“ tragen kann bleibt abzuwarten, fundamental hat dieses Ereignis jedoch geholfen und für Stabilität gesorgt.
Auf Wochensicht rangiert Bitcoin nun knapp 8% im Plus und konnte die Supportzone von $60.000 nicht nur bestätigen, sondern mit einem lokalen Hoch bei ~$65.000 auch mit einem starken Aufschwung verlassen.
Für den kommende Woche heißt es: Fließt durch die Entscheidung der FED weiterhin überdurchschnittlich viel Volumen in den Markt, könnte weitere Positivität folgen, ansonsten sind die genannten Supportzonen zu beachten.
Charttechnik
Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun rund um die $65.000 Marke und scheint hier kleinere Resistenzen zu bilden. Durch die erhöhten Volumina in den letzten Tagen der vergangenen Woche wurde ein volatiler Trend etabliert, welcher am Wochenende leicht an Schwung verloren hat. Nun wird sich in den kommenden Tagen zeigen, ob dies mit einer gewissen Nachhaltigkeit verbunden ist oder ob wieder „Ruhe“ einkehrt in den Markt. Sollte dies geschehen, so ist der Trendkanal hinunter bis $60.000 zu beachten und könnte für Swingtrades von Interesse sein.
Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$65.000, ~$66.500, ~$70.000
Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$62.500, ~$60.000 ~$58.500
Trading-Idee
Sollte es kleinere Rücksetzer bei genereller Positivität geben, so könnten diese als mittelfristige Swingtrades genutzt werden, um noch in diesen schon etablierten Trend einzusteigen.
Wöchentlicher Überblick
Wie üblich stellen wir auch detaillierte Videos für diejenigen zur Verfügung, die tiefer in das Thema einsteigen möchten.
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